Формування стратегії управління інвестиційним портфелем

Abstract

У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено науковометодичні положення і практичні рекомендації щодо формування стратегії управління інвестиційним портфелем, спрямовані на підвищення ефективності інвестиційної діяльності в умовах мінливого ринкового середовища. В межах дослідження теоретичних засад формування стратегії управління інвестиційним портфелем було висвітлено етапи еволюції та проведено аналіз сутності поняття інвестиційного портфелю як цілеспрямовано сформованої сукупності активів, що управляються для досягнення специфічних фінансових цілей. Розмежовано специфіку портфелів індивідуальних інвесторів, для яких пріоритетними є особисті цілі та індивідуальна толерантність до ризику, та інституційних інвесторів, зокрема інститутів спільного інвестування в Україні, діяльність яких визначається фідуціарними обов'язками та регуляторними нормами, що дозволило обґрунтувати необхідність застосування диференційованих підходів до формування їхніх інвестиційних стратегій управління портфелями. The dissertation deepens the theoretical and methodological foundations and develops scientific and methodological provisions and practical recommendations for the formation of an investment portfolio management strategy aimed at improving the efficiency of investment activity in a changing market environment. As part of the study of the theoretical foundations of the investment portfolio management strategy, the dissertation highlights the stages of evolution and analyses the essence of the concept of an investment portfolio as a purposefully formed set of assets managed to achieve specific financial goals. The article distinguishes between the specifics of portfolios of individual investors, for whom personal goals and individual risk tolerance are a priority, and institutional investors, in particular, collective investment institutions (CII) in Ukraine, whose activities are determined by fiduciary duties and regulatory norms, which allowed to justify the need for differentiated approaches to the formation of their investment strategies for portfolio management.